У Аси и Ермолова начинается красивый роман, которому мешает лишь присутствие неприятных соседей. Пользуясь своим служебным положением, Константин отделяет свою с Асей комнату от остальной квартиры. Однажды вечером Ермолов заходит в кабаре посмотреть на выступление Аси. Один из артистов затевает с ним ссору. Бурное объяснение происходит и с Асей. В сердцах Константин звонит Кхалтерману и соглашается выполнить чекистское задание в Минске...