В первое утро Нового года Смылкин просыпается в квартире Измайловой. Наташа отправляется в больницу навестить Козырева. Елена получает разрешение на выезд Никиты заграницу. В Россию из США возвращается известный фигурист Максим Воронин. Логинова сообщает Громову о своем решении перейти в балет.