Наташа сообщает Смылкину, что будет тренировать Людмилу Измайлову. Корнеев предупреждает Наташу, что ее пару — Братцева и Берковскую — могут передать другому тренеру. Логинова уходит из балета и возвращается к Громову. Она разрывает помолвку с Ремневым и отдает ему кольцо. Воронин начинает ухаживать за Зориной. Лиля просит Привалова тренировать Асю.