Моргана всё чаще видит во сне коронацию Гвен. Не помогает даже браслет, подарок сестры, оберегающий её от ночных кошмаров. Начиная понимать размеры угрозы, исходящей от чувств Артура и собственной служанки, Моргана придумывает план, как их разлучить. Гвен обвиняют в колдовстве, Артур хочет сбежать со своей любимой, а Мерлин превращается в восьмидесятилетнего старца.