Задумав зайти в таверну, выдав себя за простых крестьян, Артур и Мерлин нарываются на драку. От разбойничьего ножа принца спасает человек по имени Гвейн. Артур хочет помочь раненому по его вине, только Гвейну не нужна помощь сильных мира сего. Но он хочет отблагодарить Мерлина за дружеское участие в его судьбе, поэтому, когда тот разоблачает двух самозванцев, выдававших себя за рыцарей, прибывших на турнир, он берет вину за оскорбление «фальшивых» дворян на себя и соглашается на изгнание.