Артур тяжело переживает предательство Морганы. Но Мерлин знает как поддержать силы своего друга. Вдохновив Артура на восстание, он отправляется за мечом, скрытым в глубинах озера Авалона. Помогла и помощь старых друзей. Ланселот, Гвейн, Элиан, Персиваль и сэр Леон во главе с Артуром и под тайной опекой Мерлина готовы нанести ответный удар.