До Утера доходят слухи о чаше жизни, которую скрывают друиды. Артур, не посвящая Мерлина в подробности, отправляется за бесценным артефактом. Заручившись по дороге помощью Гвейна, молодые люди достигают цели, но у них не хватает сил защитить свою добычу. В результате чаша оказывается в руках Моргаузы и Сенрода.