Килгарра спасает Мерлина и уносит его высоко в горы. Там же он предупреждает своего повелителя об опасности, которая исходит от Морганы. А Моргауза подговаривает короля соседнего государства Сенрода захватить Камелот. Она обещает ему поддержку, утверждая, что в цитадели у неё есть надёжный шпион.