Перевязывая Артура, раненого стрелой, Мерлин видит древнего старца, желающего показать ему тайный грот с множеством кристаллов, в каждом юный волшебник видит фрагменты своего будущего. Он наблюдает за Морганой, которая планирует убийство короля.