Умирающая Моргауза делает последний подарок сестре. Она просит Моргану принести её в жертву Каэлих, привратнице мира мертвых, которая в обмен выпустит на свободу духов-дорокка, способных уничтожить всё живое на своём пути. В поисках защиты и помощи в Камелот начинают стекаться жители окрестных деревень. Артур собирает рыцарей и, вместе с Мерлином, отправляется в путь. Есть только один способ остановить надвигающуюся катастрофу — закрыть завесу — но для этого нужна ещё одна жертва.