Плененный и раненый Мерлин попадает в руки Морганы. Ведьма с готовностью исцеляет его раны, ведь он нужен ей живым. На следующий день юноша возвращается в Камелот и приступает к работе, но теперь он служит двум господам. Второй его работой становится убийство короля.