Камелот захвачен. Моргана и её люди ищут короля, чтобы устранить последнее препятствие на пути к короне. Мерлин, предвидя последствия, уводит Артура в Эалдор, остальные рыцари оказываются в плену или в бегах. Но, спасаясь от погони, Мерлин находит новых друзей. Поддержку оказывают контрабандисты.