Поддавшись наговорам на Гаюса, Артур вызывает его на допрос. Он хочет знать, где найти колдуна, повинного в смерти его отца. Но гораздо больше, чем король, этой информацией интересуется Моргана. Ведьма отправляется к колдуну Алатару, племя которого славится своими методами допроса. Гаюс похищен, но все говорит о том, что он сбежал. Мерлин в это не верит и отправляется на поиски.