На день рождения принца в город прибывают циркачи. На самом деле это наёмники короля Одина, и их задача убить Артура. Но вмешивается случай, и вместо сына удар принимает отец. Видя в Артуре непреодолимое желание излечить Утера любой ценой, Мерлин предлагает помощь, но не от собственного имени, а от имени Гаюса, который берется найти колдуна, способного излечить даже смертельные раны.