У Морганы новый план завоевания Камелота. Для его осуществления ей необходимы помощь в стенах цитадели и за пределами королевства. Первую может оказать Агравейн, вторую обеспечит новый союзник — Гелиос. В это время Артур решает заключить союз с соседним королевством, а чтобы он был нерушимым, намечает свадьбу с принцессой Митиан.