Артур решился просить руки Гвиневры. Моргана готова воскресить прежнюю любовь Гвен, лишь бы не допустить подобного. Она отправляется к озеру Неймхэн, чтобы осуществить задуманное, из его глубин к ведьме выходит Ланселот. Рыцарь не помнит своего прошлого, Моргана создает его личность заново, рассказывая о его жизни. Но ведьма знает не всё, например, она не знает, какую тайну Мерлина долгое время скрывал Ланселот.