Мерлин, 4-й сезон

Ланселот спешит в Камелот с умирающим Мерлином на руках, в то время как Артур и остальные рыцари продолжают своё путешествие к острову Блаженных. Принц уже решил, кто станет жертвой, и только Мерлин способен помешать его намерениям.

На день рождения принца в город прибывают циркачи. На самом деле это наёмники короля Одина, и их задача убить Артура. Но вмешивается случай, и вместо сына удар принимает отец. Видя в Артуре непреодолимое желание излечить Утера любой ценой, Мерлин предлагает помощь, но не от собственного имени, а от имени Гаюса, который берется найти колдуна, способного излечить даже смертельные раны.

В Камелот прибывает Джулиас Борден, прежний подопечный Гаюса, посвятивший жизнь поискам ключа к гробнице Ашканара, в которой, по легендам, сокрыто яйцо дракона. Он просит помощи, ведь для достижения цели, ему необходимо пробраться в сокровищницу цитадели. Гаюс отказывается помочь, и тогда откликается Мерлин, желающий спасти последнее яйцо дракона.

После коронации Артура проходит не так много времени, и ему нужен совет в принятии важнейшего для судьбы королевства решения. Выбрав неправильный путь, молодой король сталкивается с последствиями: на Камелот идёт армия Карлеона во главе с королевой Аннис, мужа которой Артур казнил.

Плененный и раненый Мерлин попадает в руки Морганы. Ведьма с готовностью исцеляет его раны, ведь он нужен ей живым. На следующий день юноша возвращается в Камелот и приступает к работе, но теперь он служит двум господам. Второй его работой становится убийство короля.

Поддавшись наговорам на Гаюса, Артур вызывает его на допрос. Он хочет знать, где найти колдуна, повинного в смерти его отца. Но гораздо больше, чем король, этой информацией интересуется Моргана. Ведьма отправляется к колдуну Алатару, племя которого славится своими методами допроса. Гаюс похищен, но все говорит о том, что он сбежал. Мерлин в это не верит и отправляется на поиски.

Ламия, магическое создание, высасывающее жизнь из людей, обитает на восточных окраинах королевства, высасывая из людей жизненную силу. Не зная об источнике заразы, Артур снаряжает рыцарей в поход. Но единственными из отряда, кто способен противится силам Ламии, становятся Гвен и Мерлин.

Артур решился просить руки Гвиневры. Моргана готова воскресить прежнюю любовь Гвен, лишь бы не допустить подобного. Она отправляется к озеру Неймхэн, чтобы осуществить задуманное, из его глубин к ведьме выходит Ланселот. Рыцарь не помнит своего прошлого, Моргана создает его личность заново, рассказывая о его жизни. Но ведьма знает не всё, например, она не знает, какую тайну Мерлина долгое время скрывал Ланселот.

В лесу недалеко от Камелота рыцари обнаруживают старое капище друидов. Не зная о сущности находки, Мерлин интуитивно чувствует опасность и предупреждает остальных, но Элиан не внимает предупреждениям. Теперь его преследует дух, ищущий успокоения.

У Морганы новый план завоевания Камелота. Для его осуществления ей необходимы помощь в стенах цитадели и за пределами королевства. Первую может оказать Агравейн, вторую обеспечит новый союзник — Гелиос. В это время Артур решает заключить союз с соседним королевством, а чтобы он был нерушимым, намечает свадьбу с принцессой Митиан.

Камелот захвачен. Моргана и её люди ищут короля, чтобы устранить последнее препятствие на пути к короне. Мерлин, предвидя последствия, уводит Артура в Эалдор, остальные рыцари оказываются в плену или в бегах. Но, спасаясь от погони, Мерлин находит новых друзей. Поддержку оказывают контрабандисты.